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钱向劲:逐步回暖 轮动机会
2017年8月4日 10:15 www.xsnet.cn 萧山网
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  ■钱向劲

  本周大盘先扬后抑,周一、周二沪综指震荡走高,指数直逼3300点关口,周三沪综指冲高后回落,盘中上摸3300点并创一年半新高纪录,尾盘沪综指翻绿收跌,周四大盘未能延续上涨势头,全日震荡整理为主,盘中雄安概念股一度带动大盘冲高,创业板指则在明星股的带动下一度大涨。

  整体观察,自从5月11日沪综指创今年以来3016.53点新低后,近期大盘呈现一轮震荡反弹行情。此轮行情中,权重股表现良好,对指数贡献不小。传统周期板块也功不可没,钢铁、有色、煤炭等板块频频走强,并诞生了多只牛股,如方大炭素、西宁特钢、天齐锂业、中国铝业、神火股份、厦门钨业等。不过,投资者需要作全面分析。目前来看,中报业绩增长比较明显的,主要在上游产业,如钢铁、煤炭、有色及化工等。从去年下半年开始,钢铁、煤炭、有色及化工等行业,出现了景气度明显回升的态势。随着一些主导产品价格的反弹,相关企业的效益稳步回升。进入今年,这种状况基本得到保持,并且还有新的发展,这就直接导致了很多上市公司中报业绩大幅提高。部分钢铁、煤炭企业中报业绩同比提高10倍甚至更多,还有一些有色及化工企业,业绩提升幅度居然有超百倍。应该说,业绩上去了,这当然是好事。但这种幅度很大的业绩提升,要观察是否能持续,由于是建立在去年同期的低基数基础之上,不是一种常规化的态势。也就是说,以上市公司中报业绩大幅度增长幅度为核心的“中报题材”,其实有着很强的阶段性特征。到了下半年,情况会有所变化。如果简单把中报的业绩增幅视为全年都能够达到的目标,那么投资者到时候很可能就会失望。

  本周大盘创出过阶段新高,这个新高的意义,需要更客观地看待:一方面,对于指数创新高传递出的信号正确领会,那就是市场确实在逐步回暖,局部行情已经在大盘震荡上行的走势中不断得到强化并进行自我实现,后市仍可看高一线;而另一方面,与指数创新高相比,大部分个股依旧萎靡不振,甚至少数标的仍在继续探底,这说明市场结构性分化仍会继续延续下去,不会因为大盘走强而改变。所以认清大势,买对品种很重要。

  由于大盘连续上涨尤其是完成冲关任务后,短线高位休整也不可避免,资金势必会进行新一轮避高就低的调仓换股,可以说大盘创出新高后出现回落,市场机会出现轮动。操作上,投资者对近期涨幅过大的板块适度回避,需警惕强势股的追高被套风险,而应该逐步逢高止盈,并将仓位往股价相对低位且有业绩支撑的标的上腾挪。

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