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中信证券:多方占优 震荡上行
2017年7月7日 15:1 www.xsnet.cn 萧山网
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  ■钱向劲

  周四沪深两市大盘低开,临近午间收盘出现跳水,午后,在保险、钢铁、有色、汽车等板块带动下,沪综指止跌翻红再度站上3200点。保险股继续发力,白马股整体回调,有色金属、锂电池、新材料等题材股表现活跃。近期在一系列因素影响下,多方略占据主动,大盘指数展开超跌反弹,在整体缩量的环境下,中小市值成长股表现略优于大盘蓝筹,深成指表现则好于沪综指,市场有风格转换的迹象。从影响大盘的因素看,进入6月中下旬,美联储议息会议“靴子落地”,A股成功加入MSCI指数体系,随着不确定因素的减少,反弹的压力逐步减弱,指数维持震荡上行。

  进入7月份,上市公司中期业绩情况、金融监管力度和市场流动性将成为影响大盘运行的重要因素。目前上市公司中报业绩已经拉开帷幕,今年率先公布业绩的部分个股表现强势:作为上市公司年中业绩总结,自然受到投资者的广泛关注。在成长股整体中报业绩难超预期的环境下,7月份市场风格继续转换将会一波三折,而“漂亮50”的价值发现过程在持续中,中报业绩披露期,是股价表现最好的题材。当下的选择原则是:其一,挖掘业绩内生成长,现在以及未来业绩持续“靓丽”的公司,如消费类品种,同时一批具备估值优势的如金融、机场和高速公路等板块也是关注方向。其二,寻求市场对“严监管”和“紧平衡”的预期差,一旦风险偏好与流动性超预期,反弹的动能会快速集聚,建议留意利好相对集中的国企改革主题。其三、短期周期品由于一季报业绩增速巨大,配合经济下行缓慢,半年报业绩可能仍具有不错的表现,重点关注低估值的钢铁、煤炭和水泥行业。

  由于当前不论沪综指还是创业板都迟迟未能大步向上突破,大部分个股走势仍以震荡为主。对此,投资者尽量以逢低吸纳持股等待为主,可考虑留一部分底仓做趋势性交易,而另一部分机动仓位做好高抛低吸,选择上仍以股价尚未大涨而中报业绩预增的品种为重点对象。

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