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夏心愉:“炒币”江湖的那些门道
2017年9月7日 14:30 www.xsnet.cn 萧山网
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  文/新浪财经意见领袖专栏(微信公众号kopleader)专栏作家 夏心愉

  虚拟货币的炒客们,风险不言自明的。比特币、莱特币等虚拟货币,界定并不清晰,姑且当它是个商品吧,总之是不受央行认可的。

“炒币”江湖的那些门道
“炒币”江湖的那些门道

  ICO。这疯狂的玩意儿这两天因被强力监管而刷了屏。我也是来蹭热点的。不过说的不再是监管话题、和ICO到底错在哪,这俩话题现在全网都是,这里就不再赘述了。

  “愉见财经”是来讲故事的,退回到“炒币”这事,带币圈外的朋友去猎奇一下,他们都是怎么玩的。

  “炒币”基本式样,就是买比特币、持有比特币,然后求着等着它能涨,当然亏了也得兜着。

  在这个基本式样上,翻出了四种赚钱手法:

  1,专业矿工

  2,期/现套利

  3,搬砖(不同交易平台差价套利)

  4,ICO

  一、

  当矿工,也就是挖币这事儿,重资产,早就一路从“CPU挖矿”升级到“GPU挖矿”、“FPGA挖矿”、“ASIC挖矿”、再到“大规模集群挖矿”。挖矿速度也叫算力,就是计算机每秒产生hash碰撞的能力。如果真专业做矿工指望着靠这个赚钱,那绝不是我们这些小白所想象的,就搞一台矿机、一个树莓派(控制器)、一台好电脑啥的,那是需要一个“矿池”的事情。

  贴张图,大家感受一下啥叫专业矿工。

  要搞这么重资产并不容易,因为首先矿机就供不应求,等发货就要很久,机器运作维护都很耗精力的。但是比起这些,专业矿工更在乎的“成本”是什么,大家看上图猜猜看——

  是电费!

  “愉见财经”大致问过一个干这行的朋友,他告诉我,可以按1000台矿机日夜轰鸣,一个月需要100万度电的价格来粗略估算。很多专业矿工可以有3000、4000台矿机哦这一点不夸张,那就是300万度甚至400万度的电。400万度电是什么代价?工商业用电本来就比较贵,就算它平均6毛钱一度电,光电费成本就要240万一个月。所以如果比特币挖得不好,当矿工是可能要亏血本的。

  这就是为什么很多矿工都会把矿池设在云南、四川、尤其是内蒙这样的地方(我记得内蒙好像是用西部电网的,电费低),无它,最主要的就是因为那里电便宜啊。

  所以替他们算算账,这个愉记能问到的样本真不多,也就道听途说,说如果4000台矿机投入的话,平均每天加起来10多个比特币吧,还是挖得到的。我们就乐观一点算它15个,按这会2.6万元一个计算,那一个月收入也超过1000万了。

  但要算利润,还要减去成本,比如矿机成本及折旧成本、电费等,小矿工大抵如此了。如果是专业级矿工,那还有人工成本、维护费、还有购买算力平台产品的算力成本等。当然,还要面对比特币按约定其产量会减半的未来(去年7月就宣布了第二次减半,不过价格也涨了就对了)。

  二、

  挖矿这事,干的人毕竟是少数。更多币圈里的人,就是纯粹炒币。除了买来捂着,跟炒股似的追涨杀跌以外,还有两种套利办法,币圈讳莫如深。

  第一种套,在我这个圈外小白来看,风险还是有的:就是期货和现货之间套,因为期货价和现货价之间有个溢价。这个和其它期货交易的原理差不多的,就是如果期价比现价贵,那就买入现货卖出期货合约,等合约到期后用买入的比特币交割;如果现价比期价贵,卖出现货买入期货合约,等合约到期交割补回比特币。

  (备注:我作为圈外小白,感觉这其中还是有价格波动风险的,但跟我说这个的炒币分子好像不觉得,状态很疯狂,而且要加杠杆套,一般5~10倍,他只是埋怨很多交易平台都在监管之下取消了这种玩法而已。)

  第二种套,感觉那还真是套利啊,那就是在不同的比特币交易平台上套。看我下面这个截屏,你就明白了:

  不同的平台之间,比特币的实时报价,都是会出现差额的,而且这个差额还不小。

  好比一个性质完全相同的商品,比如一本书吧,在A地正在以30元交易、B地25元交易,你又可以贩售书,你会怎样?于是,一批搬砖的所谓“砖哥”就开始倒腾了。

  假设此刻海外某比特币平台价格折算成人民币,比国内某平台价格低(一般都是国内价格更高的,当然有时也会反过来),那就可以弄一个充值码、去平台充美元并购买比特币,然后把比特币发到国内平台,再在国内区块链资产交易平台上把这比特币卖掉,提现人民币。(不过这中间会碰到境内外两次手续费。)

  我认识一个技术宅IT男,就是一个“砖哥”。搬了一年,据说赚的钱已经快是公司工资的三倍了。这家伙竟然在谋划开发交易软件,想从太辛苦的纯手工搬砖,发展到半自动或自动。

  当然,这段必须要强调:虚拟货币的炒客们,风险不言自明的。比特币、莱特币等虚拟货币,界定并不清晰,姑且当它是个商品吧,总之是不受央行认可的。其次,这两天的比特币等各种“币”全线跳水,比特币急跌30%,也算是个教训吧。炒家们玩久了手上往往是囤币的。这两天,不知他们作何感想。

  三、

  最恐怖的玩法就是ICO(initial coin offerings,首次公开售币)。这段我没什么要多说的了,反正这两天关于ICO的报道已经轰炸了我的朋友圈,相信你们的也是。

  用我的大白话来讲,ICO就是用比特币换了XX币,这种XX币,很多就是各种山寨币。

  很多人说ICO就是虚拟货币界的IPO。不过,IPO是花钱买上市公司新发股票,上市公司是摆在那里的,公司有审计、主营业务看得到、监管有把控、项目有审核、发起人有标准、交易所有管控。ICO呢?虚拟的货币、无政府的交易写区块,很多山寨币,真是靠不住,要靠就靠有人接棒。

  ICO的具体过程,就是投资者使用比特币(现在也有使用以太坊等的)向项目发起人投资,项目发起人承诺发行另一种数字货币XX币,然后把XX币按投资份额回馈给投资者。

  就这玩法,火了。各种XX币被爆炒大涨。总之苦的都是接盘侠。已经抛盘的,算你狠。

  听说有的山寨币在一些小平台上交易,坐庄比比皆是,区块链数据还可以是滥竽充数的“伪链”,对区块链进行随意裁剪,拉新户来靠分红就像传销,上市交易则有可能就会转移和传递风险。

  ——有人接了就啥都好,没人接了就啥都没,这个就叫“搏傻”。

  现在的情况,就是七部委发了《关于防范代币发行融资风险的公告》,ICO被叫停。我看这两天ICO的投资者们都在各种群里聚集讨论出路了。这个热门话题,媒体这两天都在跟,欢迎大家跟踪新浪的日常报道。

  (本文作者介绍:第一财经全媒体专栏作者、主持人,上海金融青联委员。微信公众号:愉见财经。)

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